Projetos

Aqui você terá informações relacionadas aos seus projetos.

Primeira Negociação

Para atender a sua primeira negociação, primeiro, faça o login na plataforma Club&Casa Design.

Caso não for cadastrado na plataforma, considere seguir os passos para seus primeiro cadastro, clicando aqui.

Caso já possua cadastro e esse é seu primeiro acesso e deseja ver saber os próximos passos, clique aqui.

Caso já possua cadastro e já realizou seu primeiro acesso e só deseja realizar login na plataforma, clique aqui.

Você será direcionado à aba "Dashboard";

Busque pelo profissional no qual deseja negociar, para encontrar o profissional, clique na aba "Profissionais", localizada no lado esquerdo no painel de navegação:

1. busque pelo profissional:

2. Selecione a opção "Negociar", localizada em baixo de cada item de profissionais.

Selecione a opção: "Nova Negociação com este Profissional";

Preencha com o Nome do Projeto;

Digite o Valor do Projeto;

Após escolher o tipo do projeto (Residencial ou Corporativo/Comercial), selecione a opção "Criar Negociação" para entregar um primeiro escopo;

Caso tenha certeza que esse será o negócio, pressione "Criar e aprovar negociação";

Pronto, sua primeira negociação acaba de ser criada, veja:

Nome do profissional;

Nome do projeto;

Valor do projeto;

Data da ultima edição;

Opção para editar o projeto caso precise;

Selecione a opção "Mais" para ver mais informações;

Pronto, agora é só dar sequência com seu projeto.

PONTO DUPLICADO

Importante: A plataforma possui um sistema de verificação que identifica lançamentos duplicados de pontuação para o mesmo profissional, considerando o usuário, o nome do projeto e o valor da pontuação. Se você tentar realizar um lançamento que repita essa combinação de três elementos, a plataforma sinalizará que se trata de um lançamento duplicado e perguntará se você deseja prosseguir.

Você terá a opção de cancelar o lançamento, caso considere que a pontuação duplicada foi inserida por engano, ou prosseguir com o lançamento, caso esteja certo de que a repetição é válida.

Visualização de Projetos

Para visualizar todos os projetos, primeiro, faça o login na plataforma do Club&Casa Design.

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Você será direcionado à aba "Dashboard";

Para gerenciar os projetos, selecione a aba "Gerenciar Projetos", localizada no lado esquerdo da tela:

Você será direcionado à aba de projetos:

Os projetos que estão em:

Azul, são projetos que estão aguardando aprovação; Quando nesse status, há a possibilidade de aprovar o projeto, clicando no ícone verde, à direita da linha do projeto. Isso muda a cor do projeto para verde.

Verde, são os projetos que estão em andamento; Quando nesse status, você ainda pode renegociar esse projeto, clicando no ícone de edição, à direita da linha do projeto. Essa ação leva a negociação para o status anterior (aguardando aprovação - azul).

Vermelho, são os projetos que foram cancelados;

Marrom, são os projetos que já foram concluídos, ou seja, liquidados.

Edição de Projetos

Para editar seus projetos, primeiro, faça o login na plataforma do Club&Casa Design.

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Os projetos com status aprovado ou mesmo com status de cancelado, ainda podem ser editados e renegociados. Basta clicar no ícone do lápis, no lado direito da negociação que deseja editar:

Após o clique, abrirá uma janela para você confirmar que deseja fazer uma renegociação dessa negociação:

Ao clicar em confirmar você pode editar as informações da negociação, ou clique em fechar para não realizar nenhuma alteração.

As negociações que você deixou com o status "Aguardando Aprovação" podem ser aprovados clicando no botão verde do lado direito da negociação:

Ao clicar no ícone verde, uma janela se abrirá para que você confirme a aprovação da proposta. Se atente ao que diz na janela: "Uma vez aprovada, a proposta não poderá ser cancelada. Será computada como pontos pendentes para o profissional, até o pagamento para o financeiro do Club."

Você pode ver mais informações sobre a negociação clicando em "Mais", no canto direito da negociação:

Ao clicar em "Mais", algumas informações e/ou ações estarão disponíveis sobre a negociação em questão:

Data de abertura da negociação;

Data de aprovação da negociação (ou data de cancelamento, no caso das negociações canceladas);

Opção de Cancelar Negociação

Os projetos que estão aguardando aprovação podem ser editados, tanto o nome quanto o valor do projeto:

Editar o Nome do Projeto;

Editar o Valor do Projeto;

Após aditar o campo desejado, clique no ícone para salvar a edição:

Você ainda pode exportar suas negociações para uma planilha Excel:

No final da página das suas negociações, clique no botão "Exportar". Será gerada uma planilha de Excel com suas negociações.Visão geral dos seus Projetos

Para acessar o painel da visão geral dos projetos, primeiro, faça o login na plataforma do Club&Casa Design.

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No menu lateral esquerdo, clique em 1. "Negociações":

2. No campo azul, você vê o valor referente aos Projetos lançados porém, ainda não aprovados para faturamento, ou seja, em negociação;

3. No campo em verde, você vê o valor referente aos pontos lançados e aprovados aguardando liquidação financeira;

4. No campo em marrom, você tem o valor referente aos projetos lançados, aprovados e já liquidados, ou seja, finalizados, que já se transformaram em pontos para o profissional;

Os números na parte inferior dos campos são:

Quantidade de projetos lançados;

Quantidade de projetos aprovados;

Quantidade dos projetos aprovados e liquidados (finalizados);

Logo abaixo você tem a aba "Projetos" onde se pode filtrar os projetos:

Você pode filtrar os projetos por:

Perfil

Status do projeto

Data